iShares Gold Trust IAU ETF - 금 현물에 투자하는 ETF

iShares Gold Trust IAU ETF

 

IAU ETF 전 세계 금고에 보관 된 금괴를 사용하여 금 현물 가격, 비용 및 부채감소를 추적합니다. 금 온스의 1/100에 해당합니다.

국내에서 금에 투자할 수 있는 일반적인 ETF는 KODEX 골드선물 (H), TIGER 골드선물 (H) 두 가지 상품이 있으며, 모두 선물지수를 추종하기 때문에 현물에 비해 수익률 차이가 발생할 수 있습니다.

 

IAU는 현물에 투자하기 때문에 선물에서 발생할 수 있는 수익률의 차이가 없는 상품입니다.

 

 

 

MSCI ESG

 

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD

● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.

● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.

 

등급	점수
-	-

금 현물에 투자하며, 등급과 점수는 없습니다.

 

 

 

ETF 기본정보

 

상품명	IAU
운용사	Blackrock
상장일	2005-01-21
검토일	2020-11-23
매수비용($)	17.87
운용비용(%)	0.25
관리중인 자산($)	31.89B
평균 스프레드(%)	0.05
평균거래량	21,771,912
베타계수(5년)	0.06
분배금 수익률(1년,%)	0
추종인덱스	Gold Spot
관리종목수	1

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.

블랙록에서 운영하는 금현물을 추종하는 IAU ETF 입니다.

 

국내 금선물 ETF 보다 운용비용도 저렴하며, 많은 자산과 엄청난 거래량을 가지고 있습니다. 

 

평균 스프레드인 호가갭도 0.05%로 양호 합니다.

 

금 자체는 생산력을 가지는 상품이 아니며, 시세 차익을 노리는 상품이기 때문에 장기간 투자해야 상품입니다.

 

IAU는 다음과 같은 장점이 있다고 운영사는 설명하고 있습니다.

1. 금 가격과 주가의 연동
2. 물리적 금에 대한 편리하고 비용 효율적인 접근
3. 포트폴리오를 다양화 하고 인플레이션으로부터 보호하는 데 사용

 

 

 

ETF 보유종목

 

종목명	심볼	비중(%)
GOLD	N/A	100

금에 대해 100% 비중을 가지고 있습니다.

 

 

 

ETF 수익률

 

source : yahoo! finance

노랑 IAU, 붉은 GLD, 녹색 KODEX 골드선물(H) 2년 주가 그래프 입니다.

 

IAU와 GLD는 거의 차이가 없지만, KODEX 골드선물 (H)는 약 10% 정도 차이를 보이고 있습니다.

 

후행수익률(%)

	YTD	1-Month	3-Month	1-Year	3-Year	5-Year	10-Year
IAU	23.38	-0.56	-5.14	23.72	13.58	10.18	3.02
SPY	2.94	-2.49	0.41	9.77	10.38	11.63	12.92

예측수익률은 10년에 3% 대로 줄어 듭니다. 

 

S&P 500 지수를 추종하는 SPY ETF 의 10년 예측 수익률은 약 12%로 시장의 변동성이 그만큼 줄어들고 안전자산 선호도가 떨어질 거란 예측이 가능합니다.

 

포트폴리오에서 금은 시장의 변동성이 커질때 수익이 나면 매도하여 위험자산인 주식을 사는 용도로 사용하는 게 제기준에선 적합한 용도입니다.

 

포트폴리오에서 주 수익원은 위험자산인 주식이기 때문입니다.

 

 

 

ETF 분배금

 

분배금은 지급하지 않습니다.

 

 

END 마치며

 

과거 리먼사태이후 하락했던 금이 다시 상승했습니다.

 

코로나로 인해 안전자산의 수요가 증가해 투자수요가 증가했기 때문입니다.

 

IAU는 저렴한 수수료로 금에 투자하기 좋은 상품입니다.

 

자산과 거래량, 스프레드도 좋습니다.

운용사 또한 미국의 운용사 중에서 시가총액으로 1위를 하고 있는 블랙록으로 믿을만 합니다.

 

국내는 골드선물 상품만 있기 때문에 장기간 투자시 선물의 롤오버등에서 발생하는 현상으로 현물과 수익률 차이가 발생합니다.

 

절세효과를 보는 계좌 매수가 아니라면 금관련 ETF는 미국 직투도 괜찮을 것 같습니다.

 

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.