국내 상장 2차전지 ETF 상품 3종 비교(TIGER, KODEX, TIGER 2차전기 3종)

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

국내 상장 2차전지 ETF 3종 비교

 

source : 네이버금융

검토 상품은 TIGER(타이거) 2차전지테마, KODEX(코덱스) 2차전지산업, TIGER(타이거) KRX2차전지K-뉴딜 ETF 입니다.

전기자동차, ESS(에너지저장장치)등 관련산업의 성장 및 수요가 증가하며 많은 투자자분들께서 투자하고 계시는 상품입니다.

 

 

 

ETF 기본정보

 

상품명	TIGER 2차전지테마	KODEX 2차전지산업	TIGER KRX2차전지K-뉴딜
코드	305540	305720	364980
운용사	미래에셋자산운용	삼성자산운용	미래에셋자산운용
상장일	2018년 09월 12일		2020년 10월 07일
검토일	2021-01-15
시가총액	5,252억원	7,569억원	5,675억원
평균거래량 2020/01 ~ 2020/12	95만건	86만건	80만건 (20/10~3개월평균)
기초지수	WISE 2차전지 테마 지수	FnGuide 2차전지 산업 지수	KRX 2차전지 K-뉴딜지수
분배금 지급기준일	매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
주가(원)	17,365	19,320	17,115
상품명	TIGER 2차전지테마	KODEX 2차전지산업	TIGER KRX2차전지K-뉴딜
보수합계(%)	0.50	0.45	0.40
기타보수(%)	0.05	0.10	0.01
총비율이율(TER, %)	0.55	0.55	0.41

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.
모든비용은 원(￦)입니다.

 

모두 좋은 거래량과 시가총액을 가지고 있으며, 총운용보수(TER)도 비슷합니다.

 

다만, 타이거 KRX2차전지K-뉴딜은 상장일이 이제 약 3~4개월 정도로 상장 기간이 짧아 운용보수 중 기타보수는 추후 조정이 있을 수 있습니다.

 

source : 한국거래소

 

기타보수는 ETF 운용중에 발생하는 비용으로 보수합계에 포함되는 운용보수, 판매보수, 수탁보수, 일반사무관리보수외의 비용입니다.

이 비용은 대략 1년 정도의 운영 중 발생하는 비용을 산정함으로 타이거KRX2차전지K-뉴딜 상품은 변경될 여지가 있습니다.

 

하지만, 보수합계(일반적 펀드보수)가 다른 두가지 상품보다 약 0.1정도 낮기 때문에 총비율이율(총보수, TER)은 나머지 두 상품보다 낮을 걸로 추측됩니다.

 

 

 

지수특징

TIGER 2차전지테마, KODEX 2차전지산업, TIGER KRX2차전지K-뉴딜 모두 다른 지수를 추종하는 상품입니다.

 

상품명	TIGER 2차전지테마
기초지수	WISE 2차전지 테마 지수
산출기관	WISEfn
구성종목수	23종목
유니버스	① 종목선정 기준일(3, 6, 9, 12월 마지막 영업일) 기준 코스피 및 코스닥 시장에 상장된 종목 중 최근 2년 동안 발간된 종목별 증권사 리포트의 주요 키워드 5위 이내에 ‘2차전지’가 있는 종목 ② 직전 정기변경 시점에 지수 구성종목에 해당하는 종목  (단, 선박, 부동산투자회사, ETF/ETN 관련 종목, 관리종목/투자유의종목 지정 종목이나 상장폐지 확정 종목 및 종목선정 기준일로부터 20영업일의 일평균 시가총액이 1,000억 미만 또는 일평균 시가총액·거래대금이 전체시장의 하위 10% 미만종목 제외)
종목선정	① 사업보고서에 기반하여 다음의 매출이 발생하는지 확인  - 제품생산 : 2차전지 최종 생산  - 원료생산 : 2차전지 생산 원재료를 생산·유통  - 장비제조 : 2차전지 생산장비 및 기계를 생산·유통 ② 기업 전체 매출액이 2,000억 미만이면서 관련 매출 비중이 50% 미만인 종목 제외  (단, 키워드 순위 5위 이내에 ‘2차전지’가 포함되지 않더라도 2차전지 업황의 영향을 받는 기업의 경우 지수구성위원회 심의에 따라 지수 구성종목으로 편입할 수 있음)
비중결정	유동시가총액 가중
CAP	10%
정기변경	연 4회 (1, 4, 7, 10월 옵션만기일 익일)

상품명	KODEX 2차전지산업
기초지수	FnGuide 2차전지 산업 지수
산출기관	FnGuide
구성종목수	23종목
유니버스	매년 5월 마지막 영업일 기준 코스피 및 코스닥 시장에 상장된 보통주  (단, 관리종목/투자주의환기종목 지정 종목, 상장폐지 확정 종목, 선박투자회사, 인프라투자회사, 해외주, REITs, ETF, ETN, SPAC, 유동비율 10% 미만 종목 및 평가일 기준 상장기간이 3개월 미만인 종목 제외(시가총액 50위 이내일 경우 편입 가능)
종목선정	Scoring 기준 2차전지 관련 키워드*로 기업의 공시(사업보고서 등), IR자료, 리포트, 뉴스 등을 검색하고, 키워드 및 검색 대상에 우선순위(가중치) 부여 * 2차전지, 전해액, 양극재, 음극재, 분리막, 일렉포일, 배터리팩 등  Score = ∑키워드검색횟수 x 키워드 가중치 x 순서가중치 * 시가총액 500억원 이상, 60영업일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목 중 Score 상위 25개 종목 선정
비중결정	Score와 유동주식비율을 반영(PSi X 유동주식비율)하여 비중 결정 (주1) ① Score 표준화 : ZSi = ( Si - M ) / ∂  Si 종목 Score / M 종목 Score 평균 / ∂ 종목 Score 표준편차 ② Score 양수화 : PSi = ZSi + 1 if ZSi > 0   ,    1 / ( 1 - ZSi) if ZSi ≤0
CAP	가장 비중이 높은 종목 : 20%, 나머지 종목 : 15%
정기변경	연 1회(6월 선물옵션만기일 익주 첫 번째 영업일) * 12월은 종목변경 없이 종목별 비중 조정(시가총액 반영)만 수행

주1) 수식 ② Score 양수화는 각 식 대괄호로 { 묶임니다.

상품명	TIGER KRX2차전지K-뉴딜
기초지수	KRX 2차전지 K-뉴딜지수
산출기관	KRX (한국거래소)
구성종목수	10종목
유니버스	① 동 지수의 구성종목 선정을 위한 심사대상종목은 심사연도의 1월, 7월 최종 매매거래일(이하 “심사기준일”) 현재, 다음의 종목을 제외한 KRX 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장되어 있는 보통주 종목으로 합니다. - 관리종목, 정리매매종목, 투자주의 환기종목  - 집합투자기구, 외국주권(외국주식예탁증권 포함) - 부동산투자회사, 선박투자회사, 사회기반시설투융자회사, 기업인수목적회사  - 유동주식비율이 10% 미만인 종목 ② 그 밖에 구성종목으로 적합하지 아니하다고 인정되는 종목은 심사대상에서 제외할 수 있습니다
종목선정	① 1차 선정  - 시장규모(일평균시가총액 3천억원 이상), 유동성(일평균거래대금 순위 심사대상종목 중 상위 80%이상), 매출(최근사업연도 또는 반기, 분기보고서상 매출발생, 단 비상장회사 매출은 모회사 매출로 산정)을 고려하여 선정 ② 2차 선정  - 1차 선정된 종목 중 산업군 내 시가총액 3종목과 시가총액 4~10 종목, 총 10종목 선정, 단 동일 기업진단 소속회사가 2개 이상 TOP 3그룹에 포함될 경우 시가총액 규모가 큰 1개 기업만 선정 ③ 3차 선정  - 2차 선정까지 완료 후 구성종목이 10종목 이하로 선정될 경우 일평균시가총액 차상위 종목을 추가로 선정
가중방식	동일가중 + 유동시총가중
CAP	가장 비중이 높은 종목 : 20%, 나머지 종목 : 15%동 지수는 지수를 구성하는 종목 중 TOP 3 그룹 종목(3종목)의 경우 시가총액비중이 정기변경일별로 각각 25%(총 75%)가 되도록 조정하는 동일가중방식 으로 산출되고, Plus 그룹 종목(7종목)은 유동시가총액 가중방식을 적용하여 지수 내 시가총액비중이 25%가 되도록 산출되는 지수입니다.
정기변경	연 2회(2월, 8월 마지막 매매거래일)

각 지수산출기관 지수설명 참고 하였습니다.

 

 

 

ETF 구성종목

 

타이거 2차전지 테마와 코덱스 2차전지산업은 23종목으로 동일하며, 타이거 KRX2차전지K-뉴딜은 10종목입니다.

 

3가지 상품모두 지수산출을 보면 키워드로 분류 각각의 공식에 의해 산출을 하며, 타이거 KRX2차전지K-뉴딜은 시가총액과 규모가 큰 기업으로 압축했습니다.

 

각 상품의 섹터비중입니다. 

 

종목당 섹터 분류는 WISE 2차전지 테마 지수에 맞춰 봤습니다.

SK이노베이션	에너지
삼성SDI	IT
포스코케미칼	소재
LG화학	소재
SKC	소재
에코프로비엠	IT
일진머티리얼즈	IT
엘앤에프	IT
솔브레인	IT
에코프로	소재
천보	IT
씨아이에스	IT
후성	소재
솔루스첨단소재	IT
대주전자재료	IT
피엔티	IT
코스모신소재	소재
파워로직스	IT
피앤이솔루션	IT
율촌화학	소재
신흥에스이씨	IT
엠플러스	IT
이노메트리	IT
대보마그네틱	IT

WISE 2차전지 테마 지수의 종목당 섹터 분류를 소재, IT, 에너지로 되어 있습니다.

 

 

 

ETF 수익률

 

source : investing

타이거 KRX2차전지K-뉴딜의 상장일인 2020년 10월 07일 부터 주가그래프를 보면 TIGER KRX2차전지K-뉴딜이 상장일부터 약 63% 상승, 코덱스 2차전지산업이 약 57% 상승, 타이거 2차전지테머가 약 45% 상승 했습니다.

 

수익률이 차이나는 이유는 종목들의 비중에 따라 수익률이 반영이 되기 때문입니다. 위 표는 4칙연산으로 대충 비중별 1년 수익률이 얼마나 반영되는지 간단하게 계산한 표입니다. 비중이 높은 종목의 주가 수익이 좋으면 ETF 가격에 많은 영향을 미치게 됩니다.

 

 

후행수익률(%)

	1-Month	3-Month	6-Month	1-Year	3-Year	5-Year
TIGER 2차전지테마	29.89	51.72	72.39	122.12	99.90
KODEX 2차전지산업	33.73	64.24	89.27	136.19	86.67
TIGER KRX2차전지K-뉴딜	31.38	63.27		141.21	30.79
TOP 10	18.78	41.34	52.71	58.46	51.71
코스피 200	13.15	32.81		39.43	8.77	12.69

수익률은 과거의 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.

 

2차 전지 테마 ETF가 TOP 10 지수보다 최근 좋은 수익을 보이고 있습니다.

 

 

 

ETF 괴리율

 

source : 네이버금융

월평균 괴리율입니다. 일부 튀는 구간도 있지만 그렇게 많이 벌어지진 않습니다. 월평균이라 일별로 보면 좀 더 상세히 알 수 있습니다.

 

 

 

ETF 분배금

 

TIGER KRX2차전지K-뉴딜은 2020년 상장으로 분배금 지급 내역이 없습니다.

 

TIGER 2차전지테마와 KODEX 2차전지산업은 지급 내역이 있으며, 2018년 상장이후인 2019년도 부터 지급 했습니다. 

 

분배율은 KODEX가 더 높습니다.

 

 

 

END 마치며

 

2차 전지산업은 많은 주목을 받고 있는 산업니다.

 

전기차, 에너지저장, 휴대용기기등 전지가 사용하는 곳은 다양하기 때문에 그 중요도는 높다고 개인적으로 생각합니다.

 

2018년부터 국내엔 TIGER 2차전지테마,  KODEX 2차전지산업 ETF가 상장 했으며, 최근 2020년 TIGER KRX2차전지K-뉴딜 ETF가 새롭게 상장 했습니다.

TIGER KRX2차전지K-뉴딜은 기본적으로 낮은 운용보수(펀드보수)로 시작 하기 때문에 기타보수가 나머지 두 상품 만큼만 산정 되어도 일단 보수면에선 아주 조금 유리하게 시작할 수 있습니다.

또한, 구성 종목을 보면 2차 전지 부분 한국 기업중 세계시장 최상위에 올라간 기업들을 높은 비중으로 편입하기 때문에 좀 더 안정적입니다.

 

source : http://www.sneresearch.com/

sneresearch의 자료를 참고하면 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션이 2021년 상반기 세계시장 점유율 5위안에 들어간 걸 확인할 수 있습니다.

 

국내 시장형편상 중소형 주들이 높게 치고가긴 어렵다고 생각하기 때문에 차라리 대형주 위주로 높은 비중을 가져가는 것 도 괜찮을 것 같다는 생각을 하며, 투자 하시는 목적과 방향, 기간에 맞게 ETF 선택을 고려 하시면 좋을 것 같습니다.

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.