KODEX 한국대만IT프리미어 ETF 와 KODEX 반도체 ETF

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

삼성전자와 TSMC를 한번에

 

KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어 ETF는 반도체 ETF라고 불러도 좋을 만큼의 종목 구성을 가지고 있습니다.

 

바로 한국의 반도체 1, 2위 업체인 삼성전자, SK하이닉스 와 대만의 파운드리 1위 업체인 TSMC 가 높은 비중으로 포함되어 있기 때문입니다.

 

특히, TSMC와 삼성전자는 파운드리 분야에선 점유율 1위와 2위로 반도체 슈퍼사이클에 대한 수혜가 예상됩니다.

https://description.tistory.com/42

삼성전자 파운드리, TSMC를 앞설 수 있을까?

 

 

ETF 기본정보

 

상품명	KODEX 한국대만IT프리미어	KODEX 반도체
코드	298770	091160
운용사	삼성자산운용
상장일	2018년 06월 11일	2006년 06월 27일
검토일	2021-01-18
시가총액	249억원	1,136억원
평균거래량 (2020/01 ~ 2020/12)	약 1만건	약 7.5만건
기초지수	한국 대만 IT 프리미어지수	KRX 반도체
분배금 지급기준일	미지급	지급  1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
주가(원)	19,140	35,355
상품명	KODEX 한국대만IT프리미어	KODEX 반도체
보수합계(%)	0.55	0.45
기타보수(%)	0.33	0.02
총비율이율(TER, %)	0.88	0.47

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.
모든비용은 원(￦)입니다.

최근 두 ETF모두 인기가 올라가고 있는 ETF 입니다. 특히 코덱스 한국대만IT프리미어 ETF는 2020년, 1년의 평균 거래량은 약 1만건 이지만 2020년 12월 부터 거래량이 점점 증가하는 추세입니다.

2020/01 ~ 2021/01/18 까지의 월평균 거래량 입니다. 2020/12 들어서 거래량이 급격하게 증가 했습니다.

 

source : 금융투자협회

코덱스 한국대만IT프리미어의 총보수(TER)는 기타보수 0.33을 더한 0.88로 좀 높은 편입니다. 1년 1,000만원 투자기 약 8.8만원 정도가 수수료로 부과 됩니다.

 

시가총액은 괜찮은 편입니다.

 

 

지수특징

코덱스 한국대만IT프리미어 ETF는 한국거래소와 대만거래소가 공동으로 개발한 지수로 ETF를 양거래소에 동시상장한 상품입니다.

한국상품명	KODEX 한국대만IT프리미어 ETF
대만상품명	Cathay Korea-Taiwan IT Premier ETF
기초지수	한국 대만 IT 프리미어지수(KRW) Korea Taiwan IT Premier Index
지수산출기관	S&P
구성종목수	33종목
유니버스	한국과 대만시장에 상장된 보통주 종목 중 정보기술섹터,통신서비스섹터(GIGS 분류기준)에 속하고 개별주식 선물을 보유하고있는 종목
편입대상종목	(유동시가총액 기준) 기본적으로 심사대상종목 중 유동시가총액이 25억달러 이상인 경우 지수구성종목으로 선정 S&P DJI의 유동비율(Investable Weighting Factors : IWF)이 유동시가총액 계산에 사용됨 (버퍼룰) 유동시가총액 기준에 대해 10% 버퍼룰이 적용
정기변경	6월, 12월 두 번째 금요일 *심사기준일은 각 5월과 11월의 마지막 매매거래일

* 한국거래소와 대만거래소가 협업하고 S&P가 지수를 산출 및 관리하는 공동개발 지수입니다.

* 국내주식 부분에 대해선 실물운용이 이루어지나 글로벌 혼합종목은 과세대상으로 구분(보유기간 과세)

* 대만 증권시장은 매매거래 시간 및 체결방법이 국내시장과 달라 LP의 유동성 공급 시 대만시장 시간대에 따라 호가가 벌어질 수 있습니다.

 

상품명	KODEX 반도체
기초지수	KRX 반도체
지수산출기관	KRX
구성종목수	37종목
섹터지수 산업분류	한국거래소에서 발표하는 지수로서 "전기,전자"산업에 속한 반도체칩 제조사와 다른 산업에 속한 종목 중 반도체 부품, 장비 제조사로 구성
산출방법	유동주식수 가중 시가총액식 주가지수 유동성, 자기자본이익률, 부채비율 고려하여 종목 선정
정기변경	연 1회 (코스피 200 선물시장 9월물의 최종거래일 다음 거래일)

KRX 반도체 지수는 정보가 너무 없어 부정확 할 수 있습니다. 

 

 

ETF 구성종목

 

KODEX 한국대만IT프리미어 ETF
종목명	종목코드	비중(%)
삼성전자	005930	21.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2330 TT Equity	19.93
SK하이닉스	000660	7.44
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2317 TT Equity	6.15
MEDIATEK INC	2454 TT Equity	5.80
NAVER	035420	4.79
삼성SDI	006400	4.38
카카오	035720	2.83
DELTA ELECTRONICS	2308 TT Equity	2.51
UNITED MICROELECTRONICS	2303 TT Equity	2.45
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2412 TT Equity	1.80
엔씨소프트	036570	1.61
ASE INDUSTRIAL HOLDINGS	3711 TT Equity	1.42
LARGAN PRECISION CO LTD	3008 TT Equity	1.34
삼성전기	009150	1.23
SK텔레콤	017670	1.08
QUANTA COMPUTER	2382 TT Equity	1.01
YAGEO CO	2327 TT Equity	0.98
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	3034 TT Equity	0.92
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2379 TT Equity	0.91
삼성에스디에스	018260	0.87
ASUSTEK COMPUTER	2357 TT Equity	0.84
TAIWAN MOBILE	3045 TT Equity	0.70
CATCHER TECHNOLIGY	2474 TT Equity	0.69
PEGATRON	4938 TT Equity	0.66
ACCTON TECH	2345 TT Equity	0.62
INNOLUX CO	3481 TT Equity	0.57
KT	030200	0.57
AU OPTRINICS	2409 TT Equity	0.56
Uninicron Technology Corp	3037 TT Equity	0.52
LG디스플레이	034220	0.51
LITE ON TECHNOLOGY	2301 TT Equity	0.50
Nanya Technology Corp	2408 TT Equity	0.45
MICRO STAR INT CO	2377 TT Equity	0.43
FAR EASTONE TELECOM	4904 TT Equity	0.42
Wistron Corp	3231 TT Equity	0.38
COMPAL ELECTRONICS	2324 TT Equity	0.37
넷마블	251270	0.34
LG유플러스	032640	0.28

 

검토일 기준 삼성전자와 TSMC, SK하이닉스의 비중의 합이 약 48%로 입니다.

 

파운드리 분야 1위 TSMC와 2위 삼성전자 그리고 메모리 분야의 강자인 삼성전자와 SK하이닉스 입니다.

특히, 비메모리 분야는 메모리 분야의 2배 이상이 넘는 시장으로 삼성전자는 비메모리 분야로의 진출과 파운드리 분야의 점유율 확대를 노리고 있습니다.

 

KODEX 반도체
종목명	종목코드	비중(%)
SK하이닉스	000660	22.40
DB하이텍	000990	7.90
원익IPS	240810	5.72
리노공업	058470	5.66
고영	098460	4.96
이오테크닉스	039030	3.65
티씨케이	064760	3.32
서울반도체	046890	2.98
네패스	033640	2.67
실리콘웍스	108320	2.65
RFHIC	218410	2.62
에스앤에스텍	101490	2.40
테스나	131970	2.08
유진테크	084370	1.85
유니테스트	086390	1.63
SFA반도체	036540	1.58
에프에스티	036810	1.55
아이티엠반도체	084850	1.54
엘비세미콘	061970	1.49
심텍	222800	1.47
피에스케이	319660	1.46
한미반도체	042700	1.42
테스	095610	1.42
미코	059090	1.42
원익QnC	074600	1.25
주성엔지니어링	036930	1.25
테크윙	089030	1.23
케이씨텍	281820	1.23
하나머티리얼즈	166090	1.22
이녹스첨단소재	272290	1.17
코미코	183300	1.12
AP시스템	265520	1.05
원익홀딩스	030530	1.01
해성디에스	195870	0.99
서울바이오시스	092190	0.96
톱텍	108230	0.88
현대에너지솔루션	322000	0.79

KODEX(코덱스) 반도체는 반도체 기업을 대상으로 하는 ETF 이지만 삼성전자가 빠져 있습니다. KRX 지수에선 삼성전자는 반도체가 아닌 IT로 분류되었기 때문입니다.

 

 

자산배분 및 상위종목 비중

 

 

코덱스 한국대만IT프리미어는 해외주식이 약 45%로 구성되어 있습니다.

 

 

KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어 보유종목수는 33개 이며, 상위 10종목 비중이 약 76% 입니다.

 

KODEX(코덱스) 반도체 보유종목수는 37개 이며, 상위 10종목 비중이 약 58.96% 입니다.

 

 

포트폴리오 및 섹터분류

 

	가치	혼합	성장
대형주			KODEX 한국대만IT
멀티
중소형주			KODEX 반도체
소형주

 

KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어는 대형성장주로 분류됩니다. 

 

KODEX(코덱스) 반도체는 중소형성장주로 분류됩니다.

포함된 종목만 봐도 KODEX(코덱스) 한국대만 IT는 대형주 위주임을 알 수 있습니다.

 

KODEX(코덱스) 한국대만 IT프리미어는 대만 업체들을 알 수 없어 미분류로 되어 있습니다.

 

섹터 분류시 반도체 기업도 IT로 포함되어 동일 분류를 따랐습니다.

 

섹터분류는 참고정도로만 봐주시는 게 좋을 것 같습니다.

 

 

ETF 수익률

 

source : yahoo! finance

 

1년 주가 그래프를 보면 코로나 하락장에서 KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어가 덜 하락하고 최근 더 많이 올랐습니다.

KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어는 대형주 위주로 된 종목구성으로 안정감과 언텍트 수혜주라고 할 수 있는 게임, 모바일, IT등의 분야로 구성되며, 특히 상위 종목들이 반도체 수퍼사이클에 어느정도 수혜가 예상되는 TSMC, 삼성전자, SK하이닉스등으로 구성 되었기 때문이라고 추측합니다.

 

특히, 메모리가 DDR4에서 DDR5로 넘어가는 단계를 곧 맞게 되며, 이로 인해 메모리 분야의 강자인 삼성전자와 SK하이닉스도 많은 수요가 있을 걸로 예상됩니다.

 

 

후행수익률(%)

	1-Month	3-Month	6-M	1-Year	5-Year	설정이후
KODEX 한국대만IT프리미어	15.25	32.41	41.59	51.14		80.96 상장일2018/06/11
KODEX 반도체	14.25	38.00	36.56	31.63	128.92	331.96 상장일 2006/06/27

수익률은 과거의 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.

 

KODEX(코덱스) 반도체도 최근 많은 주가 상승을 보이고 있습니다.

 

 

ETF 괴리율

 

source : 네이버금융

 

KODEX(코덱스) 반도체의 구성종목은 국내기업들로 되어 있어 그렇게 큰 괴리율을 보이진 않습니다.

 

KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어는 대만 증권시장은 매매거래 시간 및 체결방법이 국내시장과 달라 LP의 유동성 공급시 대만시장 시간대에 따라 호가가 벌어지는 것 같습니다.

 

 

ETF 분배금

 

종목명	운용사	유형	지급기준일	실지급일	주당분배금	분배금율(%)
KODEX(코덱스) 반도체	삼성자산운용	섹터/IT	2020/04/29	2020/05/06	95	0.41
			2019/04/30	2019/05/03	280	1.22
			2018/04/30	2018/05/03	115	0.45

KODEX(코덱스) 반도체는 지급을 하고 있으며, 분배금율(%)은 일정하지 않습니다.

 

KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어는 분배금을 지급하지 않습니다.

 

 

END 마치며

 

KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어 ETF는 삼성전자와 TSMC를 종목으로 구성한 ETF입니다.

 

미국의 반도체 ETF를 봐도 삼성전자와 TSMC가 같이 포함된 종목은 찾기 어렵습니다.

 

https://description.tistory.com/50

미국에 상장된 반도체 ETF 5종 비교

특히, 삼성전자, TSMC, SK하이닉스를 검토일 기준 약 50%의 비중으로 구성하기 때문에 KODEX 반도체 ETF와 견줄만한 반도체 ETF 라고 개인적으로 생각합니다.

 

반도체 설계와 생산이 분리되며, 많은 물량이 파운드리 업체로 흘러 들어가기 때문에 파운드리 1, 2위 업체인 TSMC와 삼성전자는 적잖은 수혜를 입을거라 생각됩니다. 또는 이미 주가에 반영되어 있을 수 도 있습니다.

하지만, 이제 DDR4 메모리의 시대는 저물어 가고 새로운 DDR5의 시대가 다가오고 있습니다.

 

매체에선 약 2022년 정도에 DDR5를 지원하는 CPU가 등장 하리라 전망하고 있습니다.

 

하지만, 전기자동차 시대가 다가오고 다양한 분야에 해당하는 반도체를 요구하기 때문에 KODEX(코덱스) 반도체 ETF도 적잖은 수혜를 입을거라 다양한 매체에서 언급하고 있습니다.

 

대형성장주 위주의 KODEX(코덱스) 한국대만IT프리미어 ETF 와 중형성장주 위주의 KODEX(코덱스) 반도체 ETF 중 어느게 좋다라기 보단 투자자님의 투자기간이나 목적, 성향에 따라 좋은 판단과 선택이 필요 할 것 같습니다.

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.