국내상장 차이나 항셍테크 4종 비교

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

 

동양의 나스닥 홍콩 항셍테크지수 ETF 4종 비교

 

source : 네이버금융

 

2020년 12월 16일 KBSTAR, TIGER, KINDEX, KODEX에서 차이나항셍테크 ETF 를 신규 상장했습니다.

 

기초지수는 Hang Seng TECH Index 이며, IT비중이 가장 높으며, 자유소비재, 커뮤니케이션서비스, 헬스케어 업종으로 구성되어 있습니다.

 

세부섹터로는 클라우드/디지털/E-커머스/핀테크/인터넷 분야로 구성되어 최근 성장이 좋은 섹터로 구성되었습니다.

 

중국의 BAT(바이두or바이트댄스, 알리바바, 텐센트)중 바이두or바이트댄스는 모두 포함되지 않았습니다.

홍콩 증시의 대표적 신경제 기업인 ATMX(Alibaba, Tencent, Meituan, Xiaomi)으로 구성된 환노출형 ETF 입니다.

 

 

 

ETF 기본정보

 

상품명	KBSTAR 차이나항셍테크	TIGER  차이나항셍테크	KINDEX 차이나항셍테크	KODEX 차이나항셍테크
코드	371150	371160	371870	372330
운용사	케이비자산운용	미래에셋자산운용	한국투자신탁운용	삼성자산운용
상장일	2020년 12월 16일
검토일	2020년 12월 18일
시가총액	102억원	357억원	102억원	511억원
평균거래량 (상장일이 얼마 안되 부정확)	57만건	65만건	4만	90만
기초지수	Hang Seng TECH Index
분배금	1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간종료일		지급관련미기입	미지급명시
주가	10,180	10,210	10,180	10,225
상품명	KBSTAR 차이나항셍테크	TIGER  차이나항셍테크	KINDEX 차이나항셍테크	KODEX 차이나항셍테크
보수합계	0.14	0.09	0.25	0.18
기타보수	-	-	-	-
총비율이율(TER)	0.14	0.09	0.25	0.18
유동성공급자(LP)	키움, KB	키움, KB, 미래에셋대우, 삼성, 메리츠	키움, KB	유진, 신한, 삼성, KB, 미래에섯, 한투, 이베스트

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.
모든비용은 원(\)입니다.

동양의 나스닥이라 하며 2020년 7월에 출범한 홍콩의 항셍테크지수 입니다.

 

국내엔 2020년 12월 16일 신규 상장했습니다.

 

KBSTAR, TIGER, KINDEX, KODEX에서 동시 상장 했으며, 운영규모와 수수료에서 많은 차이를 보이고 있습니다.

 

KODEX의 운용규모가 약 500억으로 제일 크고 TIGER가 약 300억 입니다. 

 

KBSTAR와 KINDEX는 약 100억 규모이고 수수료도 일단 높은 편입니다.

 

아직 기타 보수가 안나와서 정확한 총비율비율은 알 수 없지만, 지금 당장 보자면 TIGER가 규모면에서나 수수료적 측면에서 가장 좋아 보입니다.

 

홍콩 증권거래소가 개장하기 전인 한국시간 9 시00분~10시30분 동안은, 유동성공급자(LP)가 기초지수의 前 영업일 종가에 실시간 환율변동분을 감안하여 유동성 호가를 제시하기 때문에 유동성 호가 제시가 원활하게 이루어지지 않을 수 있습니다

 

 

 

기초지수

산출기관: Hang Seng Indexes 
  
지수개요: 중국 IT, 자유소비재, 산업재, 금융, 헬스케어 섹터 내 클라우드, 디지털, E-커머스, 핀테크 및 인터넷/모바일 사업을 영위하는 기술 기반 기업들을 최대 30종목까지 편입 

산출방법: 유동주식 시가총액 가중방식

정기변경: 연 4회(3, 6, 9, 12월 첫째주 금요일 리밸런싱)

편입대상종목 선정기준

1. 시가총액 상위 30개 종목 

2. 항셍 산업분류 체계 기준 산업재, 자유소비재, 헬스케어, 금융, IT 포함된 종목

3. 인터넷(모바일포함), 핀테크, 클라우드, E-커머스, 디지털관련 사업을 하며 아래 3가지 중 하나이상 만족(혁신기업)

 - 인터넷, 모바일 플랫폼등의 기술 산업

 - 매출액 대비 R&D 투자비율 5%이상

 - 연간 매출액 증가율 10%이상

4. 유동성 : 직전 12개월의 월별 velocity 값 중 최소 10개월이 0.1 이상

 - velocity = 특정월의 일별 거래량의 중위값 / 특정월 마지막 일자의 유동주식 좌수

CAP 비율 8%

 

 

 

ETF 구성종목

 

KINDEX(킨덱스) 차이나항셍테크 구성종목은 주식수로 해놔서 정확한 비중 산정이 어렵습니다. 하지만, KINDEX는 수수료도 높고 시총도 낮기 때문에 크게 다루지 않습니다.

TIGER(타이거) 차이나항셍테크의 구성종목이 다른 두 ETF와 다릅니다. 종목수가 KODEX(코덱스) 차이나항셍테크, KBSTAR(케이비스타) 차이나항셍테크에 비해 1개 적습니다. 

 

HSTECH F2012, HSTECH Futures Dec20 항셍테크 선물입니다.

 

지수를 보조하는 역할을 하기 위해 ETF나 선물을 종목 구성에 포함할 수 있으며, 비중은 그렇게 크진 않습니다. 

 

source : .hsi.com.hk

 

KODEX(코덱스) 보다 시총은 낮지만, 운영보수가 낮고 선물이 없는 TIGER(타이거) 차이나 항셍테크가 좀 더 괜찮아 보입니다.

 

기술섹터의 비중이 매우 높습니다.

 

환노출형 상품으로 지수외 환율이 주가에 영향을 미치는 상품입니다.

 

홍콩주식시장에 상장된 기업들을 기초자산으로 삼기 때문에 홍콩달러가 ETF에 가격에 영향을 주며, 홍콩달러는 페그제로 인해 미국달러의 흐름을 따라갑니다.

페그제
홍콩 정부는 홍콩달러 가치를 다러 당 7.75~7.85 홍콩달러 내에서 움직이도록 조절하고 있다.
홍콩 금융관리국 (HKMA)는 이 범위를 유지하기 위해 통화를 계속 매매한다.

 

 

구성종목소개

1. 알리바바 - 중국의 전자상거래 시장 80% 이상 점유	2. 텐센트 - 중국의 카카오톡 약 11억 인구가 사용하는 인터넷 서비스기업
3. 메이투안디엔핑 - 음식배달 및 숙박여행제공	4. 장둥닷컴 - 중국의 온라인 쇼핑몰 약 50% 점유 (텐센트 지분투자)
5. 넷이즈닷컴 - 중국 검색포털, 모바일 게임등, 카카오게임즈와 협력	6. 샤오미 - 보급형 종합 가전
7. 알리헬스 - 알리바바투자, 핑안굿닥터와 원격의료서비스등	8. SMIC - 중국반도체
9. 써니옵티컬 - 중국 최대 광학부품, 삼성전자등 카메라용 렌즈공급	10. 핑안굿닥터 - 핑안보험계열, 중국 온라인 의료플랫폼 선두주자
11. AAC 테크놀로지 - 초소형 스피커제조공급, 애플, 삼성등 제공	12. BYD - 중국최대 전기차업체
13. 킹디인터네셔널소프트웨어 - 클라우드서비스 높은 점유율	14. 레노보 - 노트북등 전자제품
15. 킹소프트 - 클라우드서비스 및 인터넷보안등	16. 웨원그룹 - 텐센트 그룹산하 웹문학(소설등)
17. 화홍반도체 - 중국 2위 파운드리 업체	18. ASM - 반도체 장비 제조업체
19. KOOLEARN - 종합 온라인교육	20. 퉁청어릉 - 텐센트 지원 중국 온라인 여행
21. 웨이몹 - 위챗기반 온라인광고	22. 폭스콘 - 스마트폰 부품
23. 중안보험 - 온라인 채널 보험판매	24. 헝텐네트워크 - 인터넷 쇼핑몰
25. 엑스디 - 중국의 게임제작	26. ZTE - 통신기업, 5G
27. 마오옌 엔터 - 온라인 티켓팅 업체	28. 넷드래곤웹소프트 - 온라인게임, 교육
29. 큐테크 스마트폰등의 카메라모듈과 지문인식 모듈 제조 판매	30. 이신금융 - 자동차 대출, 신용평가와 금융상품등 제공

간단한 구성종목 소개입니다. 전자제품, 5G, 온라인, 클라우드등을 제공하는 기업들이 대다수 입니다.

 

 

 

ETF 수익률

 

source : yahoo! finance

 

2020년 12월 17일 - 18일 까지의 주가 그래프는 거의 일치 합니다.

 

상장된지 얼마 안됐기 때문에 홍콩에 상장된 Hang Seng TECH Index ETF (3032)의 주가 변동율을 보겠습니다.

 

source : investing.com

2020년 10월부터 12월 까지 월단위로 봤을때 약 16% 상승했습니다.

 

 

 

ETF 괴리율

 

source : 네이버금융

거의 비슷한 괴리율을 보이고 있습니다.

 

 

 

ETF 분배금

TIGER, KBSTAR만 지급 기준일이 명시되어 있으며, KODEX는 미지급이라고 표기, KINDEX는 별다른 언급이 없습니다.

 

 

 

END 마치며

 

미-중 분쟁에 의한 중국 투자에 대한 위험은 존재합니다.

 

하지만, IMF 보고서에 따르면 중국의 경제 전망은 좋은 편이며, 중국 내수 시장은 강한 편입니다.

 

샤오미, 알리바바, 텐센트, 비야디등 개별주로 중국에 투자하기 어려운 투자자분에은 투자를 고민해 볼만한 ETF인 것 같습니다.

 

KBSTAR, TIGER, KINDEX, KODEX 중 시가 총액이 나름 높고, 구성종목 중 선물이 없고 수수료가 저렴한 상품을 고르는 게 장기 투자에 적합한 것 같습니다.

 

 

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TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 환노출형 ETF

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국내상장 중국 CSI 300 지수 추종 ETF 3종 비교

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TIGER 중국소비테마

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.