MOON(문) ETF - AI 켄쇼(AI Kensho)가 찾는 '파괴적 혁신기업' ETF 분석

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다. 

 

ETF 소개

 

MOON Direxion Moonshot Innovators ETF 는 S & P Kensho Moonshots 지수를 추종하는 상품입니다.

 

KOMP와 같이 Kensho를 이용하는 지수를 추종하지만, KOMP 비교시 와는 다르게 종목의 집중도를 높힌 ETF 입니다.

 

출시 이후 좋은 수익률을 보이고 있으며, 그에 맞춰 거래량도 많이 증가하고 있는 상품입니다.

 

description.tistory.com/96

KOMP ETF - AI 켄쇼(AI Kensho)가 찾는 '신경제' 기술 ETF

 

MSCI ESG

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD

● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.

● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.

 

	등급	점수
MOON	BBB	4.61
KOMP	BBB	4.80

 

ETF 기본정보

 

상품명	MOON	KOMP
운용사	Direxion	State Street Global Advisors
상장일	2020-11-11	2018-10-19
검토일	2021-02-10
매수비용($)	49.83	74.54
운용비용(%)	0.65	0.20
관리중인 자산($)	79.13M	2.20B
평균 스프레드(%)	0.24	0.12
평균거래량	103,572 (상장일이 얼마되지 않아 부정확)	186,407
베타계수(5년)	N/A	1.04
분배금 수익률(1년,%)	N/A	0.69
추종인덱스	S&P Kensho  Moonshots Index	S&P Kensho New Economies Composite Index
관리종목수	50	409

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.

2020년 11월 11일에 출시한 Direxion(디렉션)의 ETF인 MOON ETF 입니다.

 

S&P Kensho를 기반으로 하는 Moonshots Index를 추종하는 상품으로 혁신적인 계획을 가지는 혁신자(기업)들을 대상으로 또는 달로 올라갈 만큼의 혁신을 가진 기업들에 투자하는 상품입니다.

 

Moonshot Innovators ETF 라는게 혁신적인 계획을 가진 혁신가 또는 달 탐사선, 달로 갈만큼의 혁신가쯤으로 생각됩니다. 

 

MOON ETF의 거래량은 최근 증가하는 추세입니다. 운용비용은 0.65로 KOMP 보다 높은 편이지만 ARK의 ETF 보단 0.1 정도 낮습니다.

 

관리중인 자산은 그렇게 높은 편은 아니며, 매매 호가갭의 차이인 평균 스프레드도 높은 편입니다.

 

 

운용사소개

 

유명한 ETF를 운용하는 운용사에 비해 낯선 ETF 운영사 이기에 부연설명을 하도록 하겠습니다.

 

source : etfdb

MOON(문) ETF의 운용사인 Direxion(디렉션)은 관리사잔(AUM) 기준으로 미국 운용사 중 약 17위에 위치한 운용사 입니다. 

 

전체운용사는 약 160개 정도가 있으며 상위 15%안에 들어가는 운용사 입니다.

 

하지만, 3개월 자금 흐름을 기준으로 순위가 결정되는 Fund Flow Rank로는 약 159위에 위치한 운용사 입니다. 운용규모에 비해 그다지 인기가 있는 ETF를 가진 운용사는 아닙니다.

 

source : etfdb

대부분의 운용상품들이 레버리지나 인버스 입니다.

 

지수특징

 

상품명	MOON
추종지수	S&P Kensho Moonshots Index
산출기관	S&P
지수설명	1) 혁신적이고 파괴적인 기술을 가진 미국기업의 비중을 높게 가져 갑니다. 2) 종합 혁신 점수를 구성하며 이점수는 테마와 관련된 키워드 검색에 사용되는 NLP 알고리즘과 회사의 수익대비 연구개발 비용 비율에 기초합니다. 3) 대형주를 제외하고 중소형주에 집중하는 것을 목표로 합니다. 4) 변동비중가치를 적용합니다. 먼저 등가중치를 적용한 다음 유동성, 산업집단 및 다양화 제약조건을 충족하도록 조정됩니다.
종목구성	50개
정기변경	분기별로 재조정되며, 반기별(6월과 12월 세번째 금요일)로 재구성 됩니다.
특이점	1) 파괴적인 기술 주제를 목표로 하기 위한 적격 기업은 적어도 S&P Kensho New Economy Index 의 구성 요소 이거나 무선 통신 또는 인터넷 서비스 및 인프라 GICS 하위 산업으로 분류되어야합니다. 2) GICS 부분의 최대 구성 종목 수는 10개로 제한합니다.

중소형주에 주로 투자하는 지수구성을 가지고 있습니다.

 

 

ETF 보유종목

 

종목명	비중(%)
Vuzix	4.23
Microvision	3.98
Tenable Holdings	2.76
Fuelcell Energy	2.67
Nano Dimension	2.66
Adpmun Thpts	2.54
Nantkwest Inc	2.53
Varonis Systems	2.51
Mongodb	2.50
Plug Power	2.47

MOON ETF의 상위 종목 비중입니다.

Vuzix (부직스)	미국 다국적 기술회사, 웨어러블 디스플레이, 가상 현실 및 증가현실 공급업체
Microvision(마이크로비전)	미국회사로 투영, 3D 감지 및 이미지 캡처를 위한 레이저 스캐닝 기술개발
Tenable Holdings(테너블 홀딩스)	미국회사로 사이버 보안솔류션 제공

비중 상위 3개 회사의 간단한 설명입니다.

 

 

KOMP ETF와 중복 종목 검토

 

MOON ETF의 종목수는 약 50개로 그중 47개가 KOMP ETF에 포함되어 있는 종목입니다. 달러가 종목에 들어가 있어 총 종목수는 49개 입니다.

 

 

국가비중

 

United States	80.52
Israel	6.77
United Kingdom	3.85
China	3.23
Canada	2.32
Sweden	1.85
Netherlands	1.48

미국의 비중이 약 80%로 가장 높습니다.

 

산업섹터비중

 

Information Technology	42.70
Health Care	20.30
Industrials	19.94
Consumer Discretionary	9.95
Communication Services	7.11

기술섹터가 가장 높으며, 그다음올 의료, 산업 순입니다.

 

산업하위섹터분류

 

Genetic Engineering	19.44
Cyber Security	16.79
Clean Technology	9.74
Digital Communities	7.82
Drones	6.03
Wearables	5.66
Autonomous Vehicles	4.77
3D Printing	4.10
Virtual Reality	4.05
Enterprise Collaboration	3.86
Distributed Ledger	3.40
Robotics	3.34
Software & Services	2.45
Smart Buildings	2.03
Internet Services & Infrastructure	2.01
Advanced Transport Systems	1.98
Space	1.45
Smart Grids	1.09

유전공학, 사이버보안, 청정기술등의 순으로 비중이 높습니다.

 

상품성향

 

source : morningstar

중소형쪽으로 구성되어 있으며, 소형 성장의 점수가 높으며, 소형주의 비중이 높은 편입니다.

 

ETF 수익률

 

2020년 11월 12일 부터 2021년 2월 10일 까지의 주가 그래프 입니다.

 

MOON이 상장이후 약 95% 수익을 보이고 있으며, 같은 기간동안 ARKK와 KOMP는 거의 비슷한 수익률을 보이고 있습니다.

 

QQQ와 SPY는 거의 횡보를 보이고 있습니다. 대형주 위주보단 중소형주 위주의 종목들의 상승이 주를 이루고 있는 것 같습니다.

 

후행수익률(%) - 상장된지 얼마 안됐기 때문에 지수 수익률로 정리 했습니다.

	YTD	1-Month	3-Month	1-Year	3-Year	5-Year
S&P Kensho  Moonshots Index	24.05	24.05	84.09	163.87	60.06	50.44
S&P Kensho New Economies Composite Index (USD)	11.87	11.87	49.50	11.87	27.19	27.68
S&P 500	-1.11	-1.11	13.59	15.15	9.57	13.87
NASDAQ-100 Index	5.62	6.31	12.86	46.53	29.21	28.96
ARKK	19.17	18.98	54.64	167.74	57.65	57.13

수익률은 과거 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.

ARKK는 추종 지수가 없어 ETF 수익률을 입력 했습니다.

 

MOON ETF 는 최근 1년 사이에 많은 성장을 했습니다.

 

 

ETF 분배금

 

지급이력이 없습니다.

 

 

END 마치며

 

MOON ETF는 상장된지 얼마 되지 않아 아직 많은 누적 데이터가 없습니다.

 

대부분 중소형주로 구성되어 있으며, 그중에서도 소형주 위주의 구성입니다.

 

구성종목의 대부분이 검토일 기준 KOMP와 겹치고 있으며, KOMP보다 종목수를 줄여 선택과 집중된 모습을 보여주고 있습니다.

 

최근 SPY, QQQ와 같은 대형주 위주로 구성된 ETF는 추춤한 가운데 중소형주 위주로 구성된 ETF들이 좋은 수익률을 보이며, MOON ETF는 상장이후 놀라운 수익률을 기록하고 있습니다.

운용사인 Direxion(디렉션)은 미국 전체 운용사중 상위 20% 안에 들어가는 운용규모를 가지고 있긴 하지만 대부분 운용중인 상품이 레버리지와 인버스 상품입니다.

 

source : S&P

MOON ETF의 연간 변동성은 다소 높은 편입니다.

 

대형주 위주의 포트폴리오를 구성하고 있어 중소형주 위주의 종목 보충을 원하시거나 중소형주 위주의 ETF에 투자를 고려하시는 분이라면 검토해 볼만한 ETF라고 생각합니다.

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.